天宮大鬧天宮，三十打白骨精靈，三把借來的香蕉扇，真假孫悟空

天宮大肆破壞。

孫悟空向東海龍王借了定海的寶物，卻被龍王告上天庭，騙到天庭上，成為畢馬文。 悟空知道自己被騙了，回到花果山叫他“孫悟空”。 李天王率領天兵將領攻占悟空，卻被悟空打敗，逃回天上。

三十幾個白骨精靈。

唐僧徒徒西學經，來到白骨洞。 白骨夫人施展惡魔咒語，乙個變成少婦，兩個變成失步的孩子，三個變成老人，抓住了唐僧。 悟空化為變，除去白骨精，救出你和你的同伴，繼續踏上西行尋經之旅。

借一把香蕉扇。

唐僧和徒弟在經經期間經過烈焰山，因為火勢太大而無法前行，只好向鐵扇公主借了一把香蕉扇來滅火。 孫悟空去借扇子被拒絕了，第二個借了一把假扇子，冒充牛妖王成功了，卻被牛魔王騙了，打敗他後，拿著扇子滅火。 之後，繼續前進。

真假孫悟空。

孫悟空殺了劫匪，被唐僧趕回了花果山（猴子自己來觀音找道理），期間乙隻六耳獼猴冒充悟空打傷了唐僧，搶走了包裹。 真正的悟空與它戰鬥，很難分辨勝負，也沒有人能分辨真假，直到佛陀，它才能夠辨認，後來六耳獼猴被孫悟空殺死了。